Suivi client freelance simple

Ce modele de suivi client freelance aide a regrouper les informations utiles autour d'un client : contexte, brief, documents, rendez-vous, actions et echeances. Il reste volontairement simple.

Freelance

Client, mission et documents

Client

Brief

Facture

Liste

✓Devis

Contenu

Livraison

Repere

Call

Production

Paiement

Objectif du modele

L'objectif est de retrouver rapidement ce qui concerne un client sans fouiller dans plusieurs outils. Un bon suivi client doit contenir le contexte de la mission, les decisions, les prochaines actions et les dates importantes.

Structure recommandee

Creez un dossier client. Ajoutez une note de contexte, une note brief, une checklist prochaines actions, une note documents utiles et les rendez-vous dans l'agenda. Cette structure donne une vue claire sans devenir un CRM.

Exemple concret

Client : Atelier Martin. Notes : brief site vitrine, decisions, liens utiles. Checklist : envoyer devis, recuperer contenus, valider maquette. Agenda : point de lancement, date de livraison, relance paiement.

Comment l'utiliser dans TaskNote

Le dossier devient l'espace du client. Les notes gardent l'information, les checklists suivent les actions et l'agenda rappelle les rendez-vous. Les fichiers joints peuvent rester associes aux notes ou au dossier.

Limites honnetes

Ce modele n'est pas fait pour gerer une equipe commerciale ou un pipeline de ventes. Il convient aux freelances qui veulent garder un suivi propre, direct et facile a maintenir.

Questions frequentes

Faut-il creer un dossier par client ?

Oui, c'est souvent le plus clair pour regrouper notes, checklists, fichiers et rendez-vous.

Ce modele convient-il aux missions courtes ?

Oui. Il peut rester tres leger : une note de brief, une checklist et quelques dates suffisent.

Ou suivre les actions client ?

Utilisez une checklist dediee, afin de ne pas perdre les actions dans les notes de contexte.

Pour aller plus loin

Fonctionnalites